वित्तीय सलाहकारों के बारे में विचार कैसे करें

पूर्वेक्षण एक स्वस्थ, बढ़ती वित्तीय प्रथा का जीवन है। ज्यादातर सलाहकार जो थोड़ी देर के लिए व्यापार में रहे हैं, उनके पसंदीदा प्रेक्षकों, स्थानीय बाजार और निजी प्राथमिकताओं के लिए काम करने वाले पसंदीदा तरीकों पर आपकी आस्तीन को रोल करने और नई पूर्वेक्षण गतिविधियां हर बार कोशिश करने का एक अच्छा विचार है

हमने कुछ सक्रिय वित्तीय सलाहकारों (और कुछ पुरानी बिक्री पुस्तिकाओं को मिटा दिया) की खोज की और अपनी बिक्री फ़नल में कुछ ताजा हवा में सांस लेने के लिए पांच पूर्वेक्षण विचारों की एक सूची विकसित की।

रेफ़रल ट्री को हिलाएं

यह योग्य और सच्ची तरीका है कि योग्यता के लिए अपने नेटवर्क को टैप करने के लिए जो आपकी सेवाओं की तलाश कर रहे हों यह सबसे अच्छा काम करता है जब आप लीड्स के लिए नियमित रूप से अपने नेटवर्क से संपर्क नहीं करते हैं और रेफ़रल के प्रकार के बारे में विशिष्ट विचारों को ध्यान में रखते हैं। सामान्य प्रश्नों को भेजने के बजाय, उन संभावनाओं की एक विशिष्ट सूची विकसित करने पर विचार करें, जिनसे आप संपर्क करना चाहते हैं और परिचयात्मक अनुरोधों का अनुरोध कर रहे हैं या जिन क्लाइंट की आप खोज रहे हैं (जैसे तकनीकी अधिकारी, या किसी निश्चित आकार के गैर-लाभकारी) का आदर्श प्रोफ़ाइल बनाते हैं। किसी चर्च, स्कूल या परिवार की गतिविधियों के माध्यम से अपने नेटवर्क को विस्तारित करने के लिए कुछ समय निकालें।

एक क्लाइंट इवेंट होस्ट करें

स्पीकर के रूप में एक रणनीतिक साझेदार के साथ एक आकस्मिक ग्राहक प्रशंसा घटना की मेजबानी करना नई सुराग लाते हुए बहुमूल्य जानकारी प्रदान करने का एक शानदार तरीका है अपने सबसे मूल्यवान ग्राहकों को आमंत्रित करें (आप अपनी पुस्तक को खंडित कर रहे हैं, है ना?) और दो दोस्तों को लाने के लिए कहें जो विषय में रुचि रखते हैं।

विषय सेवानिवृत्ति की योजना से कॉलेज की बचत, या धर्मार्थ दान देने से लेकर हो सकता है। अपनी वित्तीय प्रतिबद्धता कम रखने के लिए ईवेंट की लागत को विभाजित करने के लिए एक थोक व्यापारी या रणनीतिक साझीदार पूछने पर विचार करें।

एक विशेषज्ञ बनें

हर कोई एक विशेषज्ञ के साथ काम करना चाहता है जो अपनी विशिष्ट ज़रूरतों को समझता है। अपनी पुस्तक पर एक नज़र डालें और निर्धारित करें कि आप किस स्थान पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं और उस जगह को लक्षित करने के लिए डिज़ाइन किया गया एक पूर्वेक्षण और सेवा रणनीति विकसित करना चाहते हैं।

अपनी जगह दिखाएँ जो आप उनकी आवश्यकताओं को समझते हैं और कस्टम समाधान प्रदान कर सकते हैं यह डॉलर के लिए डायल करने से निश्चित रूप से अधिक जटिल है लेकिन रेफरल और नई लीड्स के संदर्भ में आपके अभ्यास को बहुत लाभ दे सकता है

मित्र बनाएं

क्या आपके पास गठबंधन और रेफरल पार्टनर्स का एक मजबूत नेटवर्क है? यदि नहीं, तो संबंधों के संपदा अधिकारियों, सीपीए, और बीमा एजेंटों की स्थापना सेवाओं को क्रॉस-सेल करने और अपने ग्राहकों को व्यापक देखभाल प्रदान करने का एक शानदार तरीका हो सकता है। यदि आपके पास पहले से भागीदार हैं, तो क्या आप उनसे पर्याप्त सुराग प्राप्त कर रहे हैं? उन्हें दोपहर के भोजन के लिए ले जाकर अपने रिश्ते को ताज़ा करें या उन्हें एक क्लाइंट ईवेंट पर बोलने का अवसर प्रदान करें।

एक घटना या दान प्रायोजित करें

सामुदायिक संबंध महत्वपूर्ण हैं और एक स्थानीय कार्यक्रम प्रायोजित कर रहे हैं, बच्चे की स्पोर्ट्स टीम या चैरिटी यह दिखाने का एक शानदार तरीका है कि आपका दृश्य आपकी दृश्यता बढ़ाने के दौरान समुदाय का हिस्सा है।एक प्रायोजन अवसर चुनें, जो आपके लक्षित बाजार के सामने आपका लोगो और नाम मिलेगा।

उदाहरण के लिए, यदि आप 50 साल से कम उम्र के महिला निवेशकों को निशाना बनाना चाहते हैं, तो अपनी मां के साथ तालमेल बनाने के लिए एक बच्चे की सॉकर टीम के प्रायोजन पर विचार करें। अपने लोगो को अपने खेल जर्सी पर पाएं और खेल के दिनों में गर्म कॉफी और डोनट्स की पेशकश करें। आप अपने विचारशीलता और उदारता के लिए सराहना करेंगे - एक वित्तीय सलाहकार के लिए महान गुण।

जब आप क्लाइंट के साथ व्यस्त रहें और एक व्यस्त प्रैक्टिस प्रबंधित करते हैं, तो संभावना को खोजने के लिए समय मिलना कठिन हो सकता है हालांकि, यह एक बुरा विचार है कि पूर्वेक्षण को पूरी तरह से अनदेखा न करें ताकि आप धीमे महीने के दौरान अपने आप को उच्च और शुष्क न खोज सकें।

उम्मीद है, हमने आपको कुछ सुझाव दिए हैं (और कुछ पुराने लोगों को ताजा कर दिया है) वहां से बाहर निकलने के लिए और नए व्यवसाय को ढंढना शुरू कर दिया है। याद रखें कि ज्यादातर विपणन गतिविधियों की तरह, एक पूर्वेक्षण रणनीति अक्सर समय, धैर्य और स्थिरता के साथ अपने सर्वोत्तम परिणाम पैदा करती है।