सुबहस्टार स्टाइल बॉक्स

म्युचुअल फंड शैली की समीक्षा करते समय, आप एक गड़बड़ी वाले बॉक्स में चला सकते हैं जो टिक-टैक-पैर की एक खेल की तरह दिखता है। यदि हां, तो आप मॉर्निंगस्टार से स्टाइल बॉक्स को देख सकते हैं, जो एक फर्म है जो पेशेवरों के लिए सॉफ़्टवेयर, और मॉर्निंगस्टार पर ऑनलाइन सभी स्तरों के म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए उपलब्ध अनुसंधान संबंधी जानकारी प्रदान करता है। कॉम। मॉर्निंगस्टार ने एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स (ईटीएफ) और हेज फंड्स को उनकी जानकारी और कमेंटरी भी प्रदान की है।

शेयर फंडों के लिए फंड स्टाइल की मूल बातें

एक शेयर म्यूचुअल फंड की शैली को दो घटकों के संयोजन के रूप में माना जा सकता है: 1) चाहे उसका मान, विकास या मिश्रित उद्देश्य हो और 2 ) होल्डिंग्स का औसत बाजार पूंजीकरण, बड़े, मध्य या छोटे के रूप में व्यक्त किया गया है मॉर्निंगस्टार स्टाइल बॉक्स, जो उनका स्वामित्व, ट्रेडमार्क उपकरण है, फिर दो को एक ग्रिड में जोड़ता है (इस पृष्ठ के शीर्ष पर चित्र देखें), जो कि "बड़े विकास" का पता लगाता है, जो कि ब्लैक )।

बॉण्ड फंड्स के लिए फंड स्टाइल की मूल बातें

बॉड म्यूचुअल फंड की शैली को दो घटकों के संयोजन के रूप में भी माना जा सकता है: 1) अंतर्निहित पोर्टफोलियो की औसत अवधि (परिपक्वता जैसा) होल्डिंग्स और 2) बॉन्ड होल्डिंग्स की औसत क्रेडिट गुणवत्ता।

मॉर्निंगस्टार अपने स्टाइल बॉक्स के बारे में क्या कहता है:

यह एक मालिकाना मॉर्निंगस्टार डेटा बिंदु है मॉर्निंगस्टार स्टाइल बॉक्स 9-वर्ग ग्रिड है जो स्टॉक और म्यूचुअल फंडों की "निवेश शैली" का एक ग्राफिकल प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। शेयरों और स्टॉक फंडों के लिए, यह बाजार पूंजीकरण (ऊर्ध्वाधर अक्ष) और विकास और मूल्य कारक (क्षैतिज अक्ष) के अनुसार प्रतिभूतियों का वर्गीकरण करता है। निश्चित आय फंडों को क्रेडिट की गुणवत्ता (ऊर्ध्वाधर अक्ष) और ब्याज दर (क्षैतिज अक्ष) में बदलाव की संवेदनशीलता के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है।

शेयर और फंड विशेषताओं के लिए आसान समझने वाले दृश्य प्रतिनिधित्व प्रदान करके, मॉर्निंगस्टार स्टाइल बॉक्स, वास्तविक शेयरों के आधार पर सूचित तुलना और पोर्टफोलियो निर्माण की अनुमति देता है, क्योंकि फंड के नाम के आधार पर धारणाओं के विपरीत या यह कैसे विपणन किया जाता है। स्टाइल बॉक्स भी मॉर्निंगस्टार की शैली-आधारित निधि श्रेणियों और बाजार अनुक्रमित के लिए आधार बनाता है।

यह भी देखें: म्युचुअल फंड विश्लेषण: 10 चीजों का विश्लेषण करने के लिए (और 3 को ध्यान न दें)