टिकाऊ निवेश 2016 में मजबूत प्रदर्शन करना

टिकाऊ निवेश में ब्याज बढ़ने के साथ, सूट के बाद कई फंडों के सकारात्मक वित्तीय प्रदर्शन को देखना अच्छा है।

सामाजिक रूप से ज़िम्मेदार निवेश के बारे में आर्थिक रूप से निराशाजनक रूप से नकारात्मक स्क्रीनिंग के इतिहास के आधार पर कुछ अच्छी तरह से आधारित हैं।

उदाहरण के लिए, निवेश सलाहकार विल्शर एसोसिएट्स द्वारा इस अध्ययन से समय के साथ कैल्पर द्वारा खोए गए अरबों डॉलर के लिए खाते हैं, जैसे कि तंबाकू जैसे क्षेत्रों से विनिवेश के कारण

भरोसेमंद शुल्क कानूनों को संभवत: तालिका में इस प्रकार के रिटर्न को छोड़ने की धारणाओं के साथ मिलकर कई लोगों को टिकाऊ निवेश विकल्पों से दूसरे तरीके से देखने का मौका मिला है।

सौभाग्य से, एक समय जब मूल्यांकन उच्च रहे हैं, स्थायी निवेश ने बेहतर आर्थिक रूप से भी किया है

एस एंड पी 500 वर्ष 2016 के पहले छमाही के दौरान 1% से थोड़ा ऊपर था और इन पिछले कुछ महीनों के दौरान वर्ष, या फ्लैट के लिए, या यह केवल +1 पर समाप्त होने के दौरान अलग था। 28%, और ध्यान रखें कि इससे पहले कोई भी प्रबंधन शुल्क किसी भी फंड मैनेजर या ब्रोकर द्वारा लागू किया जाता है।

अमेरिका में अब तक का सबसे बड़ा सार्वजनिक टिकाऊ म्यूचुअल फंड, परिसंपत्तियों के संदर्भ में, पैनासस कोर इक्विटी फंड है जो अब संपत्ति में 13 अरब डॉलर से अधिक का प्रबंधन कर रहा है और यह फंड +3 था इन पिछले 6 महीनों के लिए 34% 206 आधार अंक का बहुत अच्छा प्रदर्शन के लिए

ब्राउन यूनिवर्सिटी में हमने नए लॉन्च ब्राउन यूनिवर्सिटी सस्टेनेबल इनवेस्टमेंट फंड में पारनासस के साथ काम करना शुरू किया, जिसमें सबसे अच्छा पर्यावरण और सामाजिक अवसरों की खोज करते हुए आर्थिक रूप से बेहतर प्रदर्शन करने का एक लक्ष्य है, इसलिए पारनासस को यह देखने के लिए बहुत अच्छा लगता है कि वह दृढ़तापूर्वक प्रदर्शन करते रहेंगे।

जैसा कि 23 जुलाई, 2016 तक, अंतिम 5 शेयरों में हम एक स्थायी रूप से स्थायी निवेश के रूप में एक वर्ग के रूप में अलग-अलग और एक स्थिरता के परिप्रेक्ष्य से अलग होते हैं और ये हैं:

हनोन आर्मस्ट्रांग, ज़्यैलम , वर्णमाला, 3 एम, एप्लाइड मैटेरियल्स

ये 5 कंपनियां +18 27% एक समान रूप से भारित पोर्टफोलियो के रूप में, एस एंड पी 500 +7 बनाम मार्च के मध्य से 9% होने के बाद जब ये पहले सुझाए गए थे और हमारे छात्रों द्वारा मतदान किया था।

हमने पहले यहां परनासस नामक एक बे एरिया-आधारित निवेश फर्म के बारे में लिखा था, जो कि वित्तीय रूप से बेहतर प्रदर्शन कर रहे थे, जबकि अधिकांश सक्रिय प्रबंधकों ने बड़े पैमाने पर अपने बेंचमार्क का प्रदर्शन किया है।

वास्तव में, केवल 15% बड़े-कैप वैल्यू फंड पिछले साल से अपने मानक को पिटा रहे हैं जाहिरा तौर पर

और इसलिए टिकाऊ निवेश के लिए एक उच्च बार सेट किया गया है, लेकिन कुशलता और उचित रणनीति के साथ ईएसजी के बुद्धिमान आवेदन के माध्यम से, वित्तीय रूप से संभव है और इसके लिए प्रयास किया जा सकता है और तब लागू किया जा सकता है जब लागू होने वाले स्थिरता के बिना अन्य समान रणनीतियां संघर्ष कर रही हैं

एक अन्य पारनासस फंड, एंडेववर, पिछले 10 वर्षों के वित्तीय रूप से बेहतर प्रदर्शन करने वाला निवेश फंड था, अपने बेंचमार्क को हराकर, और पारनासस पूरी तरह से अब 2007 में 1 अरब डॉलर से भी कम समय में 15 बिलियन डॉलर की राशि का प्रबंधन करता है।

इसके अलावा दृढ़ता से कार्य करना टीआईएए-सीआरएफ सोशल चॉइस फंड है, जो लगभग 2 डॉलर में अपनी तरह का दूसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक फंड है संपत्ति में 7 बिलियन, लेकिन जब आप निजी खातों को शामिल करते हैं, तो $ 16 बिलियन से अधिक संपत्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए यकीनन यह किसी भी ऐसे प्रबंधित पोर्टफोलियो के वैश्विक स्तर पर, सभी टिकाऊ निवेशकों का सबसे बड़ा फंड है।

इस प्रकार के मजबूत वित्तीय प्रदर्शन के आंकड़े केवल क्षेत्र में रुचि को बढ़ाते हैं।

अन्य अध्ययन जो कि बोर्ड की लिंग विविधता जैसे मुद्दों के वित्तीय प्रदर्शन को दिखाते हैं, उपभोक्ता हित को बढ़ाने में भी मदद करता है

ईएसजी को असर नहीं होने पर इसका प्रभाव बेहद खतरनाक हो सकता है, यदि आप की सलाह नहीं दी जाती है, खासकर जब आप विचार करते हैं, उदाहरण के लिए, तेल की संभावित स्थायी कीमत बस निवेश करना जैसा कि सामान्य रूप से कारोबार जारी रहेगा, वह समझदार नहीं है, विशेष रूप से यदि अकेले स्थिरता में विविधीकरण के माध्यम से, आपके पास टेस्ला मोटर्स जैसी कंपनियों द्वारा आनंदित जंगली सकारात्मक रनों को कैप्चर करने का मौका है, लेकिन अगर आप विविधता नहीं देते हैं, तो आप इसका लाभ उठाते हैं परिभाषा।

ब्लूमबर्ग द्वारा बनाए गए लिंक के मुकाबले सबसे मजबूत वित्तीय प्रदर्शनकर्ता कैल्वर्ट लॉन्ग टर्म आय फंड (ए शेयर निवेशकों के लिए +11.8%) और कैल्वर्ट ग्लोबल वॉटर फंड (एक शेयर निवेशकों के लिए +10। 78%) हैं।

परिसंपत्ति वर्ग में वित्तीय प्रदर्शन के बहुत मजबूत संकेतों के इस प्रकार से पता चलता है कि निवेशकों को इक्विटी फंडों पर ही न केवल अन्य श्रेणियों के निवेश जैसे बांड, बुनियादी ढांचे और निजी इक्विटी को देखने की जरूरत है, जो औसत व्यक्ति के लिए कठिन हो सकता है पहुंच, लेकिन यह ऐसी छोटी विशेषज्ञ कंपनियों के लिए एक बड़ा अवसर हो सकता है।

यह भी ध्यान रखें कि कमाई क्षेत्र द्वारा नाटकीय रूप से स्थानांतरित हो रही है। इस पिछले फैक्टसैट लिंक के मुताबिक, ऊर्जा कंपनी की आय पिछले साल 77% गिर गई, एक बहुत बड़ी गिरावट, ऊर्जा दक्षता और खपत के पैटर्न में भी वैश्विक बदलाव का प्रतिबिंबित किया गया है, जो हाल में अमेरिका में हुई वृद्धि की आपूर्ति के अलावा है।

सतत ​​निवेश इन प्रवृत्तियों के खिलाफ ही बचाव नहीं होता है बल्कि पहली बार अल्फा को खोजने का एक तरीका भी है।

लेकिन हमें पर्नैसस के साथ, जनरेशन निवेश प्रबंधन के दस साल के बेहतर प्रदर्शन के बारे में भी ध्यान देना चाहिए, यह दिखाते हुए कि स्थिरता में मूल्य निवेशकों ने थोड़ी देर के लिए बहुत अच्छा किया है।

हमारे ब्राउन क्लास में, जैसा कि बताया गया है, हमने हनोम आर्मस्ट्रांग और ज़्यैलम को हमारे सबसे अच्छे विकल्प के रूप में मिला, और वे क्रमशः + 22% और +23% ऊपर हैं क्योंकि उन्हें हमारे क्लास पोर्टफोलियो के लिए चुना गया था।

ये अक्षय ऊर्जा और जल अवसंरचना कंपनियों क्रमशः हमारी सबसे अच्छी प्रस्तुतियां थीं, एक स्थिरता और वित्तीय / व्यापारिक मामले के संयोजन, और ये कंपनियां खुद को आगे बढ़ने की कोशिश में सावधानी से और परंपरागत रूप से चल रही हैं

इसके विपरीत, 2016 के पहले छमाही के प्रदर्शन के तहत टिकाऊ निवेश कोष के लिए, क्लेवरट ग्लोबल एनर्जी सॉल्यूशंस फंड, नीचे 7. इस पेयाइड में एक शेयर निवेशकों के लिए 9%। इस फंड ने स्पष्ट रूप से इस हालिया तथ्य पत्र के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र पर कम प्रभावी दांव बनाया है।

ब्लैक रॉक मूल रूप से एक समान नकारात्मक अनुभव था जब यह यूरोप की नई ऊर्जा कोष, फिर यूरोप का सबसे बड़ा टिकाऊ फंड चला, लेकिन जिनके प्रदर्शन ने हाल ही में बदल दिया है और जो अब 4 सितारा मॉर्निंगस्टार फंड है पर्नासस अपनी 5 सितारा स्थिति रखता है, कैल्वर्ट मिश्रित बैग से अधिक है।

फंड के आधार पर किसी भी फंड में, यहां तक ​​कि एक ही वित्तीय संस्थान के भीतर, टिकाऊ निवेश की रणनीतियों के लिए बेहतर प्रदर्शन या खराब प्रदर्शन हो सकता है, लेकिन स्थिरता और विशेषज्ञता के साथ लागू होने पर अब एक कंबल धारणा नहीं होनी चाहिए कि रिटर्न पर बकाया जा रहा है तालिका।

इसके विपरीत, सबसे बड़ा और सबसे अधिक परिष्कृत निधि अब बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, और पश्चिम में वित्तीय असमानता जैसे मुद्दों के साथ, एशिया में बढ़ते मध्यम वर्ग और क्षितिज पर जलवायु परिवर्तन जैसे व्यापक मुद्दों, सतत निवेश में विविधीकरण, जो विचारशील है और साबित आंकड़े आगे बढ़ने के लिए एक स्मार्ट तरीका है।

ईएसजी डेटा की गुणवत्ता पर चिंताएं भी बनी रहती हैं और वास्तव में दिन के मुकाबले ज्यादा बढ़ जाती हैं, इसलिए निष्क्रिय निवेशों की सफलता में भी गिरावट आई है। निरंतर निवेश एक आसान बटन प्रस्ताव नहीं है, जब कंपनियां नई रणनीतियों जैसे चालक-रहित कार पर काम करती हैं, जो ज्यादातर गुप्त में होती है, इसलिए कंपनियां जानना महत्वपूर्ण है।

यह अनुक्रमण के खिलाफ तर्क देता है, बल्कि टिकाऊ निवेश को अब सक्रिय रूप से अधिक निवेश करने से बचने के रूप में देखा जा सकता है। एक तरह की व्यंग्यात्मक मोड़ के लिए यह कैसे - स्थायी निवेश वित्तीय सेवा क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर बन गया है और अपने कारोबार को पूरी तरह से बचा सकता है

अच्छी खबर यह है कि यह पर्यावरण और सामाजिक परिणामों के साथ-साथ मदद करती है - गुणवत्ता की दौड़ शुरू करने दें।