क्या मेरा बैंक लेनदेन डाउनलोड को सख़्त में अनुमति देता है?

अपनी वित्तीय स्थिति को प्रबंधित करने के लिए प्रेरणा का उपयोग प्रक्रिया को आसान बनाता है। यह भी सरल बनाया जाता है जब आप अपने खाते को एक्सेस करने के लिए सीधे अपने वित्तीय और बैंकिंग संस्थानों के लिए अपने क्वेन सॉफ़्टवेयर को कनेक्ट कर सकते हैं।

वित्तीय लेनदेन डाउनलोड करने से आपको अपने बैंक या अन्य वित्तीय संस्था (वित्तीय संस्था) से सीधे लेनदेन डेटा को शीघ्रता से आयात करने की सुविधा मिलती है, जिससे आपको उस डेटा को मैन्युअल रूप से दर्ज करने के लिए समय और प्रयास बचाया जा सकता है।

अधिकांश वित्तीय संस्थानों में कुछ ऑनलाइन उपस्थिति है, और वेब और व्यक्तिगत वित्त सॉफ्टवेयर के माध्यम से आपकी वित्तीय जानकारी तक पहुंचना मुश्किल नहीं है। हालांकि, सभी संस्थान सीधे सीशन से बातचीत नहीं करेंगे या खाता और लेनदेन डेटा डाउनलोड करने की अनुमति नहीं देंगे। ये आम तौर पर अपवाद हैं, और सबसे बड़े वित्तीय संस्थान इस लाभ की पेशकश करते हैं।

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क्या आपकी FI को सीवर डायरेक्ट कनेक्ट की अनुमति है?

सख़्त सॉफ्टवेयर उत्पादों के डेवलपर Intuit, वित्तीय संस्थानों के लिए लेनदेन डाउनलोड करने के लिए लाइसेंसिंग शुल्क का उपयोग करने के लिए उपयोग किया जाता है, इसका मालिकाना QFX डाउनलोड प्रोटोकॉल वित्तीय संस्थानों ने अक्सर यह शुल्क ग्राहक को पास कर दिया। अधिकांश ग्राहकों को चार्ज लेनदेन डाउनलोड करने के लिए चार्ज करना बंद कर दिया है। लेनदेन डाउनलोड करने से पहले अपने वित्तीय संस्थानों से जांचें कि आप निशुल्क के लिए ऐसा कर सकते हैं, खासकर यदि आप किसी क्षेत्रीय बैंक या क्रेडिट यूनियन का उपयोग करते हैं

आप यह देख सकते हैं कि क्या आपकी वित्तीय संस्थान इन चरणों का पालन करके लेनदेन डाउनलोड की अनुमति देता है:

1. तेज़ में, खाता जोड़ें चुनें
2. अपना वित्तीय संस्थान का नाम दर्ज करें यदि यह सूची में दिखाई नहीं देता है, तो लेनदेन डाउनलोड संभव नहीं है।

आप यह भी पता लगा सकते हैं कि क्या आपका वित्तीय संस्थान, Intuit OFX कनेक्टिविटी पेज की समीक्षा करके वेब पर सील का समर्थन करता है।

सहभागी संस्थाओं की सूची के लिए अपने उत्पाद का अपना संस्करण देखें

एक्सप्रेस वेब कनेक्ट का उपयोग लेनदेन डाउनलोड करने के लिए करें

अगर आपका कोई वित्तीय संस्थान सूचीबद्ध नहीं है, तो आप अभी भी एक्सप्रेस वेब कनेक्ट का उपयोग करके लेनदेन डेटा को मैन्युअल रूप से टाल सकते हैं। जब डायरेक्ट कनेक्ट का समर्थन नहीं करता है, तो किसी वित्तीय संस्थान से जुड़ने का प्रयास करने पर, यह एक्सप्रेस वेब कनेक्ट का उपयोग करने का प्रयास करेगा, जो सबसे सामान्य कनेक्शन प्रकार है।

आप स्वचालित रूप से अपनी वेबसाइट के माध्यम से अपने वित्तीय संस्थान खाते में लॉग इन करके और "वेब लिंक से लिंक" या "वेब कनेक्ट" के लिए एक लिंक डाउनलोड करने के लिए लेनदेन करके अपने लेनदेन और अद्यतन बैलेंस भी दर्ज कर सकते हैं।

डाउनलोड करना और अन्य फ़ाइल प्रारूपों का उपयोग करनेवाले लेन-देन आयात करना

अन्य वित्तीय सॉफ़्टवेयर उत्पादों जैसे कि क्विकबुक या माइक्रोसॉफ्ट मनी, और अन्य फ़ाइल स्वरूपों जैसे कि अल्पविराम से अलग किए गए मानों (सीएसवी) जैसे विकल्पों को डाउनलोड करने और लेनदेन करने के लिए अन्य तरीके हैं, फ़ाइल (ध्यान दें कि सभी फाइल स्वरूपों को सिकुड़ में आयात नहीं किया जा सकता है)।ये विकल्प आपके खाते के लेन-देन दृश्य में, एक साइड मेनू में या वेब पेज के निचले भाग में मिल सकते हैं। लेनदेन डाउनलोड करने के लिए आपके पास डेट सीमा का चयन करने का विकल्प भी हो सकता है।

कुछ वित्तीय सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता इस पद्धति का उपयोग करके अपने लेनदेन को डाउनलोड करना पसंद करते हैं क्योंकि डेटा की सुरक्षा उनके हाथों में पूरी तरह से है। हालांकि, आप सीधे अपने सॉफ़्टवेयर में डाउनलोड करते हैं या स्वयं काम करते हैं, डेटा हमेशा एन्क्रिप्ट होता है और बहुत सुरक्षित होता है। सख़्त पर कोई भी आपकी वित्तीय जानकारी कभी नहीं देखता है