ग्लोबल वैल्यू इनवेस्टमेंट ऑपर्च्युनिटीज कैसे प्राप्त करें

मूल्य निवेश एक निवेश की रणनीति है जिसमें अनुमानित आंतरिक मूल्य के नीचे क्रय स्टॉक शामिल है। समय के साथ, अध्ययनों से पता चला है कि मूल्य निवेश एक महत्वपूर्ण बाजार द्वारा विकास निवेश को पीछे छोड़ते हैं। इस दृष्टिकोण से अरबपतियों के निवेशक वॉरेन बफेट और अन्य लोगों ने नियमित आधार पर एस एंड पी 500 के बेंचमार्क को मात दे दिया है। लेकिन, विशेषज्ञों के लिए भी उच्च गुणवत्ता वाले मूल्य निवेश का एक कठिन काम हो सकता है

इस लेख में, हम समय के एक अंश में संभावित अंतर्राष्ट्रीय मूल्य निवेश की पहचान करने के लिए एक सरल तकनीक को देखेंगे।

विशेषज्ञों का पालन करें

क्रंचिंग नंबरों के बारे में और खुदरा निवेशों की पहचान करने के लिए ज्यादातर खुदरा निवेशकों की तकनीकी पृष्ठभूमि नहीं है। सौभाग्य से, कई ऐसे उपकरण हैं जो निवेशकों के लिए इन अवसरों की पहचान और विश्लेषण करने के लिए आसान बनाते हैं, जिसमें वैल्यूवेक और गुरूफ़ोकस जैसी वेबसाइट शामिल हैं। लेकिन, प्रारंभिक बिंदु की तलाश में निवेशकों को मूल्य के निवेश के अवसरों के लिए मेरा एक महान स्थान के रूप में सार्वजनिक रिकॉर्ड पर विचार करना चाहिए।

एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ("ईटीएफ") और म्युचुअल फंडों को अपने पोर्टफोलियो को जनता में प्रकाशित करना आवश्यक है, जिसका अर्थ है कि निवेशक विचारों के लिए अंतरराष्ट्रीय मूल्य ईटीएफ पर नजर डाल सकते हैं। स्टॉक स्टॉक की ये सूचियां स्टॉक के पूरे ब्रह्मांड से शुरू होने के बजाय आगे के विश्लेषण के लिए एक शानदार प्रारंभिक बिंदु हैं

निश्चित रूप से, निवेशक वैल्यू शेयरों के लिए विविध और कम लागत वाली एक्सपोजर के लिए खुद को अंतर्राष्ट्रीय मूल्य ईटीएफ खरीदने पर विचार कर सकते हैं।

कुछ लोकप्रिय अंतरराष्ट्रीय मूल्य ईटीएफ में निम्न शामिल हैं:

• iShares एमएससीआई ईएफ़ईईईईईईईफ़ (ईएफवी)
• वैल्यूएशर्स इंटरनैशनल क्वांटिटेटिव वैल्यू ईटीएफ (आईवीएल)
• आईशर्स एमएससीआई इंटरनेशनल डेवलपमेंट वैल्यू फैक्टर ईटीएफ (आईवीएलयू) )

कुछ लोकप्रिय अंतरराष्ट्रीय मूल्य म्युचुअल फंड में निम्न शामिल हैं:

• टीवीडी ब्राउन ग्लोबल वैल्यू फंड (टीबीजीवीएक्स)
• हार्टफ़ोर्ड इंटरनेशनल वैल्यू फंड (हिलाक्स)
• डेलावेयर इंटरनेशनल वैल्यू इक्विटी फंड (डीईजीआईएक्स)

निवेशक होना चाहिए 'वैल्यू' का इस्तेमाल करने वाली रणनीति के विचार के लिए इन ईटीएफ और म्यूचुअल फंड से जुड़ा प्रॉस्पेक्टस को पढ़ना सुनिश्चित करें। उदाहरण के लिए, कुछ फंड केवल विशुद्ध रूप से मूल्य-कमाई अनुपात पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, जबकि अन्य लाभकारी कारकों जैसे स्टॉक बायबैक का उपयोग कर सकते हैं।

फाइलिंग पढ़ना

खुदरा निवेशक हेज फंड की होल्डिंग्स भी देख सकते हैं जो ईटीएफ या म्यूचुअल फंड के रूप में अपने नियामक फाइलिंग के माध्यम से संरचित नहीं हैं। उदाहरण के लिए, निवेशक यह जानना चाह सकते हैं कि जॉर्ज सोरोस जैसे महान अंतरराष्ट्रीय निवेशकों द्वारा निवेश किया जा रहा है। देखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण फाइलिंग 13 एफ-एचआर फाइलिंग है, जिसे त्रैमासिक और वार्षिक एसईसी फाइलिंग की आवश्यकता होती है, जिसमें हेज फंड की होल्डिंग्स का विस्तार होता है जो कुछ थ्रेसहोल्ड पास करते हैं।

यह फाइलिंग सुरक्षा और एक्सचेंज कमीशन के एडगर टूल का उपयोग कर पाया जा सकता है जो उपयोगकर्ताओं को 21 मिलियन फाइलिंग के माध्यम से मुफ्त में खोज करता है। वैकल्पिक रूप से, निवेशकों को बहुत सारे कानूनों के माध्यम से पढ़ने से बचने और संभावित अवसरों की पहचान करने के लिए व्हेल बुद्धि जैसे तीसरे पक्ष के एग्रीगेटर्स का उपयोग कर सकते हैं।

फिर, ये स्टॉक आगे के शोध के लिए एक शानदार प्रारंभिक बिंदु हो सकता है।

आगे की अनुसंधान

रिटेल निवेशकों ने संभावित रूप से अधोमुखी अवसरों की सूची संकलित कर ली है, प्रत्येक व्यक्ति के स्टॉक में और शोध के साथ-साथ अनुवर्ती कार्रवाई करें। उदाहरण के लिए, एक निवेशक, आय के इतिहास या अन्य कारकों के आधार पर स्टॉक को समाप्त कर सकता है, सूची को कम कर सकता है या प्रत्येक व्यक्ति के शेयर पर छूट वाले नकदी प्रवाह विश्लेषण का संचालन कर सकता है, जो आगे के लिए सबसे बड़ी क्षमता के साथ सबसे अधोमुखी अवसरों की पहचान करने के लिए है।

कई अलग-अलग ऑनलाइन उपकरण हैं जो प्रक्रिया में मदद कर सकते हैं, जिसमें निम्न शामिल हैं:

• पुराने स्कूल मूल्य: शेयर विश्लेषण सॉफ्टवेयर और मूल्यांकन उपकरण जो निवेशकों को खोज, व्याख्या, और मूल्य शेयरों में निवेश करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
• गुरु फोकस: छूट वाले नकदी प्रवाह विश्लेषण उपकरणों और विभिन्न वित्तीय अनुपातों की अधिकता सहित वित्तीय मीट्रिक का निशुल्क विश्लेषण।

समय के साथ लचीलेपन बढ़ाने के लिए निवेशक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या अन्य स्प्रैडशीट कार्यक्रमों में अपने स्वयं के वित्तीय मॉडल बनाने पर भी विचार कर सकते हैं हालांकि कई वेबसाइटें मूल्य मैट्रिक्स के लिए सारांश आंकड़े प्रस्तुत करती हैं, निजी वित्तीय मॉडल आगे डोमेन ज्ञान हासिल करने और अद्वितीय निवेश रणनीतियों का निर्माण करने का एक शानदार तरीका है।

नीचे की रेखा

मूल्य निवेश निवेश के अवसरों का चयन करने के लिए मूल्य का सबसे आम तकनीक है। एक रिक्त स्लेट से शुरू करने के बजाय, निवेशकों को प्रारंभ बिंदु के लिए मूल्य-केंद्रित ईटीएफ और म्यूचुअल फंड देखने पर विचार करना चाहिए। अगले चरण में उन विकल्पों को कम करना शामिल होगा जो अतिरिक्त मानदंडों के आधार पर या प्रत्येक व्यक्तिगत मौके पर खुदाई करने के लिए सबसे अधिक लाभ वाले स्टॉक को ऊपर की ओर बढ़ने की सबसे बड़ी क्षमता के साथ मिलते हैं।

निवेशकों को अपने विश्लेषण में मदद करने के लिए कई अलग-अलग संसाधनों की जांच करना चाहिये, जिसमें पुराने स्कूल मूल्य की स्प्रैडशीट्स जैसे मूल्य निवेश उपकरण और वित्तीय मैट्रिक्स के गुरुफोकस डैशबोर्ड और रियायती नकदी प्रवाह विश्लेषण उपकरण शामिल हैं।