संपर्क प्रबंधन सिस्टम क्या हैं?

उच्च निवल मूल्य और कॉर्पोरेट कार्यकारी ग्राहकों और संभावनाओं के साथ अपने लेन-देन को ट्रैक करने के लिए, वित्तीय सेवाओं के उद्योग में कई फर्मों के पास संपर्क प्रबंधन प्रणालियां मौजूद हैं यह विशेष रूप से होने की संभावना है अगर फर्म ने अपनी बिक्री बल खंडित किया है, और ऐसे व्यक्तियों के साथ निर्दिष्ट उच्च निवल वित्तीय सलाहकारों, उच्च निवल मूल्य विशेषज्ञों और / या वरिष्ठ निवेश बैंकरों को प्रतिबंधित कर दिया है।

हर बार फर्म के इन प्रतिनिधियों में से एक ग्राहक या संभावना के साथ संपर्क किया है (चाहे वह व्यक्ति, टेलीफोन द्वारा, ई-मेल द्वारा या डाक मेल द्वारा), वह उस संपर्क का विवरण संपर्क प्रबंधन प्रणाली (या सीएमएस, संक्षिप्त रूप से) में दर्ज करें

इस ट्रैकिंग के कारणों में शामिल हैं:

• इन प्रतिनिधियों का मूल्यांकन करने के लिए और उनके मुआवजे निर्धारित करें।
• यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्लाइंट या संभावना को उचित आवृत्ति के साथ संपर्क किया गया है, बहुत अधिक बार या बहुत ही बार-बार नहीं।
• इन सम्पर्कों के परिणाम ट्रैक करने के लिए, जैसे कि वित्तीय संपत्ति इकट्ठी हुई है, या निवेश बैंकिंग गतिविधियां जीत गई हैं

जैसा कि अंतिम बिंदु बताता है, एक व्यापक सीएमएस में इनपुट भी इन संपर्कों के परिणामों पर नोट्स को शामिल करना चाहिए, जिसमें मीट्रिक के प्रकार शामिल हैं, जो फर्म के प्रबंधन रिपोर्टिंग प्रणाली का हिस्सा होना चाहिए। सीएमएस में डालने वाले पेशेवरों द्वारा उद्धृत उपलब्धियों को स्वतंत्र पुष्टि के अधीन होना चाहिए।

मामला अध्ययन:

मेरिल लिंच में उच्च निवल मूल्य विपणन विभाग द्वारा नियुक्त उच्च निवल मूल्य विशेषज्ञ, जिसे निजी सलाहकार सेवाएं के रूप में जाना जाता है, में एक बोनस योजना थी जो कि बड़े पैमाने पर फार्मूला था घरेलू संपत्ति इकट्ठे हुई। मेरिल लिंच के उच्च नेट वर्थ सीएमएस में, विशेषज्ञ संपत्ति की मात्रा दर्ज करेंगे, जो एक क्लाइंट या प्रॉस्पेक्ट ने अपने विपणन प्रयासों के अनुसार फर्म के साथ जमा (या जमा करने का वादा) जमा किया था।

इसके बाद, निजी सलाहकार सेवाओं के नियंत्रक यह पुष्टि करने के लिए उन ग्राहकों के खातों में गतिविधि की निगरानी करेंगे कि ये जमा वास्तव में हो या नहीं। इसके अतिरिक्त, सीएमएस में प्रविष्टियों को बोनस के व्यक्तिपरक हिस्से के लिए उपयोग किया जाएगा, यह मूल्यांकन करने के लिए कि कार्य कितना सक्रिय है, असाइनमेंट के बाद विशेषज्ञ विशेषज्ञ थे।

इसके अलावा, सीएमएस में प्रविष्टियों को विशिष्ट विपणन पहलों, जैसे विंटेज मोटर स्पोर्ट्स, मेरिल लिंच शूटआउट और सिम्फनी या संग्रहालय रातों की प्रायोजन के संबंध में वर्गीकृत किया जाएगा। इस डेटा का उपयोग प्रायोजन और प्रोन्नति से वित्तीय रिटर्न का मूल्यांकन करने के लिए किया जाएगा।